מדריך · מעקב שיחות ואוטומציות
צעדים ראשונים עם אוטומציות
שלחו אוטומטית את תוצאות השיחות ל־CRM שלכם, ל־Google Sheets, ל־Slack או באימייל.
זמינותהחל ממסלול עוזר AI (5,000 הרצות בחודש, 50,000 במסלול מוקד שיחות).
הרעיון
התפריט "Automate platform" פותח עורך תהליכי עבודה ללא קוד, שמחובר ליותר מ־300 כלים. תהליך ("flow") מתחיל בטריגר, ואחריו רצף של פעולות.
טריגרים שימושיים
- סיום שיחה ("Call Ended"): רץ ברגע ששיחה מסתיימת, עם התמלול והנתונים שחולצו.
- שיחה נכנסת: רץ לפני שהסוכן עונה, כדי לאתר את המתקשר ב־CRM שלכם ולהתאים אישית את הפתיחה.
- וגם: תזמונים (כל יום ב־8:00…), webhooks, אירועי WhatsApp.
יצירת ה־flow הראשון שלכם
- פתחו את "Automate platform" וצרו flow (או התחילו מתבנית).
- בחרו את הטריגר "Call Ended".
- הוסיפו פעולה: שורה ב־Google Sheets, איש קשר ב־CRM, אימייל או הודעת Slack לצוות.
- הכניסו לפעולה את נתוני השיחה (סיכום, מספר, שדות שחולצו).
- בדקו כל שלב, ואז פרסמו את ה־flow.
טיפ
דוגמאות נפוצות: עדכון HubSpot אחרי כל שיחה, הוספת איש קשר מתאים לקמפיין של שיחות חוזרות, שליחת סיכום השיחה באימייל.
צריכים עזרה? באזור הלקוח, עוזרת התמיכה (הבועה בפינה הימנית התחתונה) עונה בשפה שלכם. אפשר גם לכתוב לנו לכתובת contact@permanenceia.com.