מדריך · קמפיינים ואנשי קשר
ייבוא וניהול אנשי קשר (לידים)
ייבאו קובץ אנשי קשר, התאימו אישית כל שיחה ועקבו אחרי הסטטוסים.
הכנת הקובץ
- פורמט CSV או Excel, עם עמודה phone_number (חובה).
- עמודה לכל משתנה של הסוכן (למשל customer_name, company) כדי להתאים אישית את השיחה.
- מספרים בפורמט בינלאומי בלי רווחים (+972501234567), או בפורמט מקומי עם קובץ נפרד לכל מדינה.
- הורידו את קובץ הדוגמה שמוצע בשלב הייבוא כדי להתחיל בפורמט הנכון.
ייבוא
- פתחו את "Leads" (או את לשונית אנשי הקשר של הקמפיין), ואז "Import Leads".
- בחרו את הקמפיין, את פורמט המספרים ובמידת הצורך כמה מספרים משניים יש.
- התאימו כל עמודה לשדה הנכון (הזיהוי אוטומטי), ואז התחילו את הייבוא.
- שורות לא תקינות או כפולות מדולגות ומפורטות בדוח שאפשר להוריד.
ניהול אנשי קשר
- סטטוסים: "Created" (ממתין לשיחה), "Processing", "Rescheduled" (ניסיון חוזר מתוזמן), "Completed", "Max Retries".
- החזרת איש קשר ל־"Created" גורמת להתקשר אליו שוב; העברה ל־"Completed" עוצרת את השיחות.
- מספרים משניים: מחייגים אליהם לפי הסדר אם המספר הראשי לא עונה (בקמפייני שיחות בלבד).
- סינונים, מחיקה מרובה וייצוא ל־CSV זמינים ברשימה.
טיפ
בצעו קודם ייבוא ניסיון קטן כדי לבדוק את הפורמט, ואז ייבאו את השאר.
צריכים עזרה? באזור הלקוח, עוזרת התמיכה (הבועה בפינה הימנית התחתונה) עונה בשפה שלכם. אפשר גם לכתוב לנו לכתובת contact@permanenceia.com.