מדריך · ידע, יומן וכלים
קביעת פגישות עם Calendly
חברו את Calendly כדי שהסוכן יבדוק מועדים פנויים ויקבע פגישות ישירות במהלך השיחה.
זמינותכל המסלולים.
חיבור Calendly
- פתחו את הסוכן, חלק "Tools & actions", ואז "Appointment Scheduling".
- בחרו "Calendly", ואז "Connect to Calendly", ואשרו את הגישה.
- לחצו על "Load Events" ובחרו את סוג האירוע.
- שמרו את הסוכן.
טיפ
אם החיבור נכשל, נסו שוב בחלון גלישה בסתר.
הגדרת מיקום הפגישה ב־Calendly
הסוכן לא יכול ליצור קישורים לשיחות וידאו. ב־Calendly, פתחו את סוג האירוע והגדירו את "Location" ל־"Custom" (מומלץ) או ל־"Phone Call". אירוע שמוגדר לווידאו בלבד (Meet, Zoom, Teams) יגרום לכישלון ההזמנה, לכן הוסיפו לפחות אחת מהאפשרויות האלה.
כמה יומנים
לחצו על "+" כדי להוסיף סוגי אירועים נוספים, ותארו ב־"When to schedule" מתי להשתמש בכל אחד. חשבון מנהל של ארגון ב־Calendly יכול לראות גם אירועי צוות.
צריכים עזרה? באזור הלקוח, עוזרת התמיכה (הבועה בפינה הימנית התחתונה) עונה בשפה שלכם. אפשר גם לכתוב לנו לכתובת contact@permanenceia.com.