Import i zarządzanie kontaktami (leads)

Przygotuj plik

• Format CSV lub Excel, z kolumną phone_number (obowiązkowa).
• Jedna kolumna na każdą zmienną agenta (np. customer_name, company), aby personalizować połączenie.
• Numery w formacie międzynarodowym bez spacji (+48612345678) lub w formacie krajowym, z osobnym plikiem dla każdego kraju.
• Pobierz przykładowy plik dostępny przy imporcie, aby od początku zachować właściwy format.

Importuj

1. 1Menu „Leads” (lub karta kontaktów w kampanii), a następnie „Import Leads”.
2. 2Wybierz kampanię, format numerów i w razie potrzeby liczbę numerów dodatkowych.
3. 3Przypisz każdą kolumnę do właściwego pola (wykrywanie automatyczne), a następnie uruchom import.
4. 4Nieprawidłowe lub zduplikowane wiersze są pomijane i wymienione w raporcie do pobrania.

Zarządzaj kontaktami

• Statusy: „Created” (do zadzwonienia), „Processing”, „Rescheduled” (zaplanowana ponowna próba), „Completed”, „Max Retries”.
• Przywrócenie kontaktu do „Created” powoduje ponowne połączenie; zmiana na „Completed” zatrzymuje połączenia.
• Numery dodatkowe: wybierane po kolei, jeśli numer główny nie odpowiada (tylko kampanie połączeń).
• Na liście dostępne są filtry, usuwanie zbiorcze i eksport do CSV.