Guida · Monitoraggio delle chiamate e automazioni
Primi passi con le automazioni
Inviare automaticamente i risultati delle chiamate al Suo CRM, a Google Sheets, a Slack o via email.
DisponibilitàDal piano Assistant (5.000 esecuzioni al mese, 50.000 con Call Center).
Il principio
Il menu «Automate platform» apre un editor di scenari senza codice collegato a oltre 300 strumenti. Uno scenario («flow») inizia con un trigger e prosegue con una serie di azioni.
I trigger utili
- Fine chiamata («Call Ended»): si avvia appena una chiamata termina, con la trascrizione e i dati estratti.
- Chiamata in entrata: si avvia prima che l’agente risponda, per ritrovare il cliente nel Suo CRM e personalizzare il benvenuto.
- Inoltre: pianificazione (ogni giorno alle 8…), webhook, evento WhatsApp.
Creare il Suo primo scenario
- Apra «Automate platform» e crei un flow (o parta da un modello).
- Scelga il trigger «Call Ended».
- Aggiunga un’azione: riga in Google Sheets, contatto nel Suo CRM, email o messaggio Slack al team.
- Inserisca i dati della chiamata (riepilogo, numero, campi estratti) nell’azione.
- Provi ogni passaggio, poi pubblichi il flow.
Consiglio
Esempi comuni: aggiornare HubSpot dopo ogni chiamata, aggiungere un contatto qualificato a una campagna di richiamo, inviare il riepilogo via email.
Serve aiuto? Nella Sua area, l’assistente di supporto (fumetto in basso a destra) risponde nella Sua lingua. Può anche scrivere a contact@permanenceia.com.
Guide correlate
- Estrarre le informazioni da ogni chiamataDefinire i dati che l’IA estrae dopo ogni chiamata e inviarli ai Suoi strumenti.
- Creare uno strumento su misura (durante la chiamata)Consentire all’agente di interrogare il Suo software in tempo reale: stato dell’ordine, verifica del cliente, disponibilità.
- Ritrovare le Sue chiamate e conversazioniAscoltare le registrazioni, leggere le trascrizioni e seguire le conversazioni scritte.