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Permanence IA

Guide · Suivi des appels et automatisations

Premiers pas avec les automatisations

Envoyer automatiquement les résultats d’appels vers votre CRM, Google Sheets, Slack ou par email.

DisponibilitéÀ partir du forfait Assistant (5 000 exécutions par mois, 50 000 avec Centre d’appels).

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Le principe

Le menu « Automate platform » ouvre un éditeur de scénarios sans code relié à plus de 300 outils. Un scénario (« flow ») commence par un déclencheur, puis enchaîne des actions.

Les déclencheurs utiles

  • Fin d’appel (« Call Ended ») : se lance dès qu’un appel se termine, avec la transcription et les données extraites.
  • Appel entrant : se lance avant que l’agent décroche, pour retrouver le client dans votre CRM et personnaliser l’accueil.
  • Aussi : planification (tous les jours à 8 h…), webhook, événement WhatsApp.

Créer votre premier scénario

  1. Ouvrez « Automate platform » et créez un flow (ou partez d’un modèle).
  2. Choisissez le déclencheur « Call Ended ».
  3. Ajoutez une action : ligne dans Google Sheets, contact dans votre CRM, email ou message Slack à l’équipe.
  4. Insérez les données de l’appel (résumé, numéro, champs extraits) dans l’action.
  5. Testez chaque étape, puis publiez le flow.

Conseil

Exemples courants : mettre à jour HubSpot après chaque appel, ajouter un contact qualifié à une campagne de rappel, envoyer le résumé par email.

Besoin d’aide ? Dans votre espace, l’assistante d’aide (bulle en bas à droite) répond dans votre langue. Vous pouvez aussi écrire à contact@permanenceia.com.

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